Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро осознает: эта тихая должность таит немало угроз. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они ведут опасные игры. А еще ходят слухи, что предыдущие лесничие бесследно исчезали. Теперь Устюжанину предстоит не только вычислить предателя, но и выжить в этом глухом краю.